经济 政策 国家 2026-01-27T17:05:49+00:00

科尔多瓦省发行5亿美元债券

科尔多瓦省重返资本市场,发行最高达8亿美元的9年期债券。这是现任政府下的第二次发行,旨在改善财务状况和吸引投资。


科尔多瓦省发行5亿美元债券

科尔多瓦省将于周二重返资本市场,发行目标为筹集5亿美元债券。发行授权最高可达8亿美元,从而可能增加认购。该金融工具期限为9年,初始年利率为9.125%,阿根廷新闻社发布的公告中规定。资本偿还计划将分期进行:第七年支付33%,第八年支付另外33%,第九年支付剩余的34%。债券结算日期定于2026年2月3日,而最终价格定于本周二1月27日确定。该省利用阿根廷债券价格改善的背景,国家风险利差已降至516个基点。这是科尔多瓦在现任国家政府下第二次进入自愿性外部市场,此前已于2025年7月筹集了7.25亿美元。新债券获得惠誉的B-评级和穆迪的B3评级。作为同一策略的一部分,省政府发起了针对2027年到期的债券回购要约。目标是收购整个系列,以清除短期财务承诺,为此将从新发行中拨出1亿美元。投资者参与回购的要约截止日期为2026年1月29日。