Компания YPF Luz, лидер на рынке производства электроэнергии в Аргентине, объявила о процессе рефинансирования своих Облигаций класса II на сумму 400 миллионов долларов США на международном рынке. Компания намерена выпустить новый международный облигационный заём, согласно американскому законодательству, с приблизительным сроком 7 лет.
Согласно информации, предоставленной агентством Noticias Argentinas, YPF Luz также планирует осуществить досрочное погашение всех облигаций класса II, находящихся в обращении, выпущенных в июле 2019 года на сумму 400 миллионов долларов США с фиксированной ставкой 10,00% к номинальной годовой и сроком погашения 25 июля 2026 года. Эти решения входят в серию инвестиционных объявлений, включая строительство солнечной электростанции мощностью 200 МВт в Мендосе и поставку возобновляемой энергии для медного проекта Los Azules в Сан-Хуане, среди прочего.
В заявлении, направленном на фондовую биржу, компания отметила: "Согласно тому, что было одобрено Советом директоров Общества на заседании, состоявшемся 23 сентября 2024 года, Общество объявляет, что планирует запустить выкуп всех облигаций класса II, находящихся в обращении". Этот выкуп будет включать Облигации класса II, выпущенные в июле 2019 года на сумму 400.000.000 долларов США с фиксированной ставкой 10,00% к номинальной годовой и сроком погашения в июле 2026 года, в рамках Глобальной программы выпуска простых облигаций.
Предполагаемая дата выкупа - 18 октября, и ожидается, что он будет осуществлен по цене, равной 102,500% от номинальной стоимости Облигаций класса II, находящихся в обращении, плюс начисленные проценты до даты выкупа. Компания может отложить закрытие, если сочтет это необходимым для достижения своих целей.
