Нефтяная компания YPF завершила выпуск нового международного облигационного займа на сумму 500 миллионов долларов США с купоном 8,750% и сроком на 7 лет. Этот облигационный заем истечет в 2031 году и является частью стратегии компании по продлению части своих долговых обязательств до 2025 года, тем самым улучшая свой профиль задолженности.
Это второй международный выпуск YPF с тех пор, как в январе она вернулась на международный капитальный рынок после 6 лет. В этот раз Citi, JP Morgan, Bank of America и Santander выступили в роли "совместных андеррайтеров" сделки.
На аукционе по Облигациям (ON) с сроком погашения в 2031 году YPF получила предложения на номинальную сумму 1.784,1 миллиона долларов, что более чем в три раза превышает максимальный объем, предложенный к размещению. Предлагаемые ценные бумаги имеют доходность 8,75% номинального годового дохода.
Полученные средства будут направлены на выкуп наличных двух серий ON на общую сумму до 500 миллионов долларов. Одна серия погашается в июле 2025 года с объемом в обращении 1.131,7 миллиона долларов, а другая в 2027 году с суммой в обращении 809,3 миллиона долларов.
Согласно последнему отчету YPF, ее общий долг достигал 7.457 миллионов долларов на конец первого полугодия, что отражает годовой рост на 18%. С другой стороны, компания получила чистую прибыль в первом полугодии этого года в размере 1.192 миллиона долларов, что на 65% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
