由于国家风险指数维持在500个基点以上,在国际市场发行债务变得复杂,阿根廷政府决定在国内市场寻求高达2亿美元的融资,用于支付7月份到期的4.5亿美元债务。为此,政府将于明天发行一种名为AL27的新美元债券,该债券年利率为6%,按月支付利息。债券将于2027年10月到期,恰逢当年的总统大选。该债券仅以美元认购,并受阿根廷法律管辖。根据阿根廷新闻社处理的官方信息,第二天将进行第二次增发,金额可达1亿美元,价格与首次相同。做出这一决定的原因是多方面的:企业发行的可转让债券有大量美元供应;各省也预计会有新的债务发行;由于最近的降雨,主要农作物的产量有所恢复,预计未来几个月将有大量美元流入。此外,政府还试图吸引那些在新的《税收清白法》庇护下“藏在床垫下”的资金。从金融管理的角度来看,发行此债券将使阿根廷中央银行能够减少购买美元和补充储备所需的比索发行量。这也意味着无需对这些比索进行冲销,而国家财政部在过去几周的拍卖中一直通过提取比索来实施这一操作。此外,这些新票据将成为国家财政部的直接债务。该债券的拍卖将与比索债券的拍卖同时进行,并遵循财政部已设定的日历。在此拍卖中,将拍卖1.5亿美元,感兴趣的各方将出价。通过这些债券吸收美元也有助于在需求增加的情况下支持美元价格,因为投资者可以认购此债券,而不是在市场上抛售。这一措施是在国家风险指数达到529个基点之际宣布的,这引发了对政府能否通过外部融资实现债务展期的怀疑。另一方面,此举旨在向国际投资者发出信号,表明阿根廷拥有国内融资能力,能够获得美元来支付其外币债务。
阿根廷将发行新债券偿债
阿根廷政府在国内寻求20亿美元,以支付7月到期的45亿美元债务。新的AL27债券将有助于增加储备并稳定美元汇率。