Провинция Кордова во вторник возвращается на рынок капиталов с выпуском облигации, нацеленной на привлечение 500 миллионов долларов США. Разрешение на эмиссию составляет до 800 миллионов долларов, что позволяет увеличить подписку. Финансовый инструмент имеет срок погашения 9 лет и начальную ставку 9,125% годовых, сообщает Агентство аргентинских новин. Схема возврата капитала будет поэтапной: 33% будут выплачены в 7-м году, еще 33% — в 8-м году, и оставшиеся 34% — в 9-м году. Дата расчета по облигациям назначена на 3 февраля 2026 года, а окончательная цена будет установлена во вторник, 27 января. Провинция использует улучшение цен на аргентинские облигации, когда спред над риском страны упал до 516 базисных пунктов. Это второй раз, когда Кордова обращается к добровольному внешнему рынку при текущем национальном правительстве, после привлечения 725 миллионов долларов в июле 2025 года. Новые облигации получили кредитный рейтинг B- от Fitch Ratings и B3 от Moody's. В рамках той же стратегии провинциальное правительство запустило программу выкупа облигаций со сроком погашения в 2027 году. Цель — выкупить всю серию для устранения краткосрочных финансовых обязательств, направив на это 100 миллионов долларов из новой эмиссии. Срок для инвесторов для участия в выкупе истекает 29 января 2026 года.
