Компания YPF планирует выкупить Облигации (ON), которые истекают в период с 2025 по 2027 год, используя сумму в 500 миллионов долларов США, выделенную для этого. Среди облигаций, подлежащих выкупу, находятся класс XXXIX с истечением в 2025 году и класс LIII с истечением в 2027 году.
Облигации класса XXXIX, известные под тикером YCA6O, истекут 28 июля 2025 года и имели ставку 8,5% на момент их выпуска в 2015 году. С другой стороны, класс LIII, с истечением 21 июля 2027 года, предлагали купон 6,95% и были выпущены в 2017 году. YPF планирует выкупить только часть из 1,130 миллиарда долларов США класса XXXIX и 809 миллионов долларов США класса LIII, находящихся в обращении.
Компания установила срок выкупа с стимулом для тех, кто зайдет до 12 сентября. За каждую облигацию класса XXIX, участвующую в выкупе, YPF заплатит 1,012.50 долларов США. Затем сумма выкупа снизится до 962.50 долларов США для тех, кто войдет после начальной даты и до окончания предложения 27 сентября.
Кроме того, YPF планирует провести новый выпуск долговых обязательств после этой операции, чтобы улучшить финансовые условия компании. Выкуп этих Облигаций является частью финансовой стратегии YPF для оптимизации своей структуры капитала и затрат на финансирование.
